Vingroup phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu quốc tế
Thương vụ này đã đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Việt
Dự án Royal City
Cuối giờ chiều 31/10/2013, Vingroup đã chính thức hoàn thành xuất sắc thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra quốc tế. Đây là loại hình trái phiếu có thời hạn 4,5 năm và không có tài sản đảm bảo. Toàn bộ số trái phiếu trị giá 200 triệu USD mà Vingroup được phép phát hành đã được các nhà đầu tư toàn cầu đặt mua với mức lãi suất cố định là 11,625%.
![]() |
Trái phiếu lần này của Vingroup được xếp hạng B+/ Ổn định và B/ Ổn định bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch và S&P. Chỉ sau 6 ngày roadshow chào bán trên toàn cầu, tập trung ở các trung tâm tài chính lớn như HongKong, Singapore, London, Los Angeles, Boston và New York, trái phiếu của Vingroup đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặt mua của hơn 100 nhà đầu tư toàn cầu với tổng nhu cầu đặt mua vượt gấp nhiều lần quy mô phát hành.
Trong số các nhà đầu tư tham gia vào thương vụ có rất nhiều quỹ đầu tư lớn của thế giới và rất nhiều trong số họ còn khá mới với tín dụng doanh nghiệp Việt
Dự án Time City
Theo kế hoạch, số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần này sẽ được Vingroup chuyển cho công ty Vincom Retail – là công ty con sở hữu và vận hành toàn bộ hệ thống các trung tâm thương mại Vincom Center và Vincom Mega Mall. Đây cũng chính là công ty được nhóm các nhà đầu tư quốc tế, dẫn đầu bởi Warburg Pincus đầu tư mua 20% vốn vào quý 2 năm nay. Vincom Retail dự kiến sẽ sử dụng khoản vay chủ yếu cho mục đích phát triển các dự án mới của mình trên toàn quốc.
Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vingroup chia sẻ: “Vingroup đã có thêm một bước tiến quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn vốn và tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ các nhà đầu tư quốc tế. Thực ra, với các nguồn thu từ bán sản phẩm cũng như các đợt huy động vốn gần đây, Vingroup đã có một tiềm lực tài chính khá mạnh mẽ để thực hiện các dự định phát triển của mình. Tuy nhiên, như bất cứ một doanh nghiệp nào, Vingroup cũng luôn cần những nguồn vốn tốt và bền vững. Điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất trong thương vụ này đó là việc Vingroup đã vượt qua những cửa ải khắt khe để trở thành thành viên của thị trường trái phiếu quốc tế, một “đại dương tài chính” của thế giới mà doanh nghiệp nào cũng mong muốn tiếp cận. Thành công cũng thể hiện uy tín của Vingroup đang ngày một nâng cao và điều này cũng thực sự giúp chúng tôi tự tin hơn rất nhiều trong chiến lược hội nhập quốc tế.”
Các chuyên gia tài chính nhận định, đây là đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp quốc tế chuẩn mực đầu tiên từ Việt
Trong thương vụ này, Credit Suisse đóng vai trò là nhà điều phối toàn cầu, và cùng với Deutsche Bank và ING đóng vai trò các ngân hàng đồng thu xếp dựng sổ cho giao dịch.
PV
theo dân trí
Các tin khác
![Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes gọi tên Vinamilk, Vietjet, Petrolimex…](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/26/13/fadf3f800492ee0d820e636f3ed9f1d1.jpg?rt=20240826134439)
Top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes gọi tên Vinamilk, Vietjet, Petrolimex…
![Chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu BRG Open Golf Championship Da Nang 2024](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/28/12/519d5596be8427750205c08b2541bbec.jpg?rt=20240828124645)
Chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu BRG Open Golf Championship Da Nang 2024
![Khai mạc Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh lần thứ nhất](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/25/22/bf73e412824be1af6e372373d452616c.jpg?rt=20240825220738)
Khai mạc Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh lần thứ nhất
![Câu chuyện phát triển bền vững tại trang trại Vinamilk Green Farm được mô phỏng tại cuộc thi ROBOTACON WRO 2024](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/13/15/d37da91aac91648161e3f0eeb72c7069.jpg?rt=20240813154415)
Câu chuyện phát triển bền vững tại trang trại Vinamilk Green Farm được mô phỏng tại cuộc thi ROBOTACON WRO 2024
![Vinamilk – Doanh nghiệp FMCG duy nhất 12 năm liền có mặt trong Top 50 công ty niêm yết của Forbes Việt Nam](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/12/16/ae158a070cdf7bdfe6b31cc62a53df82.jpg?rt=20240812162048)
Vinamilk – Doanh nghiệp FMCG duy nhất 12 năm liền có mặt trong Top 50 công ty niêm yết của Forbes Việt Nam
![Mừng ngày đôi 8/8 và tri ân hành khách thứ 200 triệu, Vietjet mở bán triệu vé bay giảm đến 88%](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/08/11/00374c10b77c422c0752482e31cd8878.jpg?rt=20240808114536)
Mừng ngày đôi 8/8 và tri ân hành khách thứ 200 triệu, Vietjet mở bán triệu vé bay giảm đến 88%
![Pearl Residence kiến tạo biểu tượng sống sang với hệ tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Cửa Lò](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/08/11/60bfa2adf2425e1f89fb9a2101c126d1.png?rt=20240808113433)
Pearl Residence kiến tạo biểu tượng sống sang với hệ tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Cửa Lò
![Họp báo Giải Golf Phát triển Châu Á – BRG Open Golf Championship Danang 2024](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/01/15/d6f3abb1e019e4766e69325e05102d15.jpg?rt=20240801152747)
Họp báo Giải Golf Phát triển Châu Á – BRG Open Golf Championship Danang 2024
![Để xuất khẩu nông sản ở Cần Thơ vươn xa](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/29/17/7ccc3bb7692dfd5beb9e6d11f06b8fb8.jpg?rt=20240729171041)
Để xuất khẩu nông sản ở Cần Thơ vươn xa
Đọc nhiều
![Chủ đầu tư thất hứa, đẩy dân vào thế khó](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/17/18/d3661ef55b43abde5f9385e6468158b1.jpg?rt=20240717180346)
Chủ đầu tư thất hứa, đẩy dân vào thế khó
![Lâm Đồng: Công trình xây dựng trái phép và khai thác đá trái phép diễn ra ở các địa phương](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/21/07/fd288f9eb6cc91bd89c6c745954d4e87.png?rt=20240821075933)
Lâm Đồng: Công trình xây dựng trái phép và khai thác đá trái phép diễn ra ở các địa phương
![Huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh): Cơ sở sản xuất nhôm hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/28/18/d5307be738224cb700832c0ebdf59e23.jpg?rt=20240828184637)
Huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh): Cơ sở sản xuất nhôm hoạt động trái phép gây ô nhiễm môi trường
![Ngày mới ở Nông trường Sông Hậu](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/10/afd1e1b29ab85dc29200f2f4376ba902.jpg?rt=20240711101038)
Ngày mới ở Nông trường Sông Hậu
![Người miền Tây mở lòng mùa Vu lan](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/17/11/d3c6b25e316b1e47020fe6c0aa3e3703.jpg?rt=20240817112236)
Người miền Tây mở lòng mùa Vu lan
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
![thuc trang o nhiem moi truong tu du an xay dung tro thanh noi lo hien huu cua nguoi dan tai hung yen](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/082024/30/17/d262c0656c00b934fba12e18a666cbd1.jpg)
Thực trạng ô nhiễm môi trường từ dự án xây dựng trở thành nỗi lo hiện hữu của người dân tại Hưng Yên
![bo y te ra khuyen cao phong chong dich dau mua khi](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/082024/27/16/e7c390e9a2485f154d09061a24c6345d.jpg)
Bộ y tế ra khuyến cáo phòng chống dịch Đậu Mùa Khỉ
![hung yen thuc tien chat luong cong trinh du an chua dam bao anh huong den moi truong doi song nhan dan](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/082024/22/21/c4c6edc25861c2234dbcd4ec7da8f5fb.jpg)
Hưng Yên: Thực tiễn chất lượng công trình dự án chưa đảm bảo ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân
![ban tin tong hop suc khoe moi truong so 7 thang 8](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/082024/13/09/b8e2a3d1161e241e13d4c0140be9bae8.jpg)
Bản tin tổng hợp Sức khỏe & Môi trường số 7 tháng 8
![ban tin suc khoe moi truong so 6 thang 7](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/072024/23/20/89cb08c6a6787a3921c27b3ebe1ef1cf.jpg)
Bản tin Sức khỏe & Môi trường số 6 tháng 7
![thai binh co bat luc truoc tinh trang gay o nhiem moi truong tai xa thai phuong](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/072024/12/09/727732c98d3414e468b323538d4dffc9.jpg)
Thái Bình: Có bất lực trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại xã Thái Phương?
![hung yen thuc tien chat luong cong trinh du an chua dam bao anh huong den moi truong doi song nhan dan](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/072024/08/16/3c0b5fb60a2981ee774495f36c773066.jpg)
Hưng Yên: Thực tiễn chất lượng công trình dự án chưa đảm bảo ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân
![ban tin moi truong suc khoe so 5 thang 6 nam 2024](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/072024/03/11/b3fea9ff82dd26726919f69376e6f662.jpg)
Bản tin Môi trường & Sức khỏe số 5 tháng 6 năm 2024
![bac ninh hoi nghi chuyen de ve cac giai phap cua chinh phu bo cong an trong cong tac pccc](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/062024/27/19/3bc211157234c3e917ab5b1756413a4c.jpg)
Bắc Ninh: Hội nghị chuyên đề về các giải pháp của Chính phủ, Bộ Công an trong công tác PCCC
![ban tin suc khoe va moi truong so 4 thang 6](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/video_data/2024/062024/21/06/eddac015f4916ff87245687f7ab428a2.jpg)
Bản Tin Sức Khỏe và Môi Trường số 4 tháng 6
![Lễ trao giải và bế mạc giải BRG Open Golf Championship Danang 2024](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/05/14/e350ad520a4921287f0554039f13c03a.jpg?rt=20240905145725)
Lễ trao giải và bế mạc giải BRG Open Golf Championship Danang 2024
![Chung kết Robotacon WRO 2024: Giải thưởng lớn nhất là kiến thức và trải nghiệm sáng tạo](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/28/15/9c75cc8994b80e216a0a97e376baee6e.jpg?rt=20240828150846)
Chung kết Robotacon WRO 2024: Giải thưởng lớn nhất là kiến thức và trải nghiệm sáng tạo
![Trần Lê Duy Nhất lần đầu tiên tham dự BRG Open Golf Championship Danang](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/22/10/b20bf330737b20cf898f8ad9022eab9c.jpg?rt=20240822105113)
Trần Lê Duy Nhất lần đầu tiên tham dự BRG Open Golf Championship Danang
![Loạt thử thách thú vị Vinamilk dành cho các tuyển thủ robot nhí về chủ đề bảo vệ môi trường](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/26/13/059191389475357ef0d6cc130344a083.jpg?rt=20240826132128)
Loạt thử thách thú vị Vinamilk dành cho các tuyển thủ robot nhí về chủ đề bảo vệ môi trường
![Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/11/10/bda0c03480d25275380ff08cf9c85a0a.jpg?rt=20240511100822)
Thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với thị trường vàng
![Chào ngày đôi 5/5, Vietjet tung hàng triệu vé bay giảm đến 55%](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/09/11/2303e57055d590fae004f534008916a2.jpg?rt=20240509113848)
Chào ngày đôi 5/5, Vietjet tung hàng triệu vé bay giảm đến 55%
![Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/042024/20/08/1163690fa205003827a687564f1ed720.jpg?rt=20240420085953)
Petrovietnam - Thành công từ quản trị biến động
![Kinh tế tuần hoàn - Cơ hội cho ngành hàng lúa Việt Nam](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/19/16/8606aa32b5e6bc45c97935594d693000.jpg?rt=20240619160647)
Kinh tế tuần hoàn - Cơ hội cho ngành hàng lúa Việt Nam
![Cần Thơ: 2 tấn xoài tượng da xanh xuất khẩu sang Úc và Hoa Kỳ](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/18/14/85b203afcad3c08dc349f90a82ad7257.jpg?rt=20240618141307)
Cần Thơ: 2 tấn xoài tượng da xanh xuất khẩu sang Úc và Hoa Kỳ
![Có một “Lung Trời” giữa miền Tây](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/22/08/036a86abe1a9931bb89fd24140d848f5.jpg?rt=20240522083103)
Có một “Lung Trời” giữa miền Tây
![Chủ tịch Quốc hội gặp Đoàn Đại biểu Doanh nghiệp gia đình tiêu biểu](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2023/112023/03/23/37e704dc5e1986a461857fce128bc3c0.jpg?rt=20231103235338)
Chủ tịch Quốc hội gặp Đoàn Đại biểu Doanh nghiệp gia đình tiêu biểu
![Hành lang xanh trung tâm của Thủ đô](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/082024/31/16/b7cbc31f230ba7fe03a1fa582e2a6bee.jpg?rt=20240831162721)
Hành lang xanh trung tâm của Thủ đô
![Cityland group hướng tới hệ sinh thái đa ngành vươn tầm quốc tế](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/16/04/b5befe6fa88c24dd4da80fcb1cff72b9.png?rt=20240716041725)
Cityland group hướng tới hệ sinh thái đa ngành vươn tầm quốc tế
![Kiến trúc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ phải là công trình xanh, thích ứng biến đổi khí hậu](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/022024/17/22/a8a30d81cb1a23e42992a845b921789c.jpg?rt=20240217220902)
Kiến trúc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Cần Thơ phải là công trình xanh, thích ứng biến đổi khí hậu
![The Empyrean Cam Ranh Beach Resort được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu Nghỉ Dưỡng Giải Trí Hàng Đầu Thế Giới 2023”](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/012024/16/13/3954bf1c1d41db6112feeedbfc43f33d.jpg?rt=20240116133026)
The Empyrean Cam Ranh Beach Resort được vinh danh ở hạng mục giải thưởng danh giá "Khu Nghỉ Dưỡng Giải Trí Hàng Đầu Thế Giới 2023”
Nổi bật
![Lãnh đạo Quảng Ninh thăm hỏi, động viên người gặp nạn do bão số 3](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/07/21/croped/thumbnail/93cb35fbf38296f13b2d0f002d239557.jpg)
Lãnh đạo Quảng Ninh thăm hỏi, động viên người gặp nạn do bão số 3
![Huyện Chương Mỹ chủ động mọi phương án ứng phó với siêu bão Yagi](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/07/20/croped/thumbnail/7e192204109cd0c6ceef26dc903edf86.jpg)
Huyện Chương Mỹ chủ động mọi phương án ứng phó với siêu bão Yagi
![Hà Nội: Quận Hoàng Mai di dời nhiều hộ dân đến nơi tránh trú an toàn](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/07/20/croped/thumbnail/df93971122c8cc2b7fd4d932159c830e.jpg)
Hà Nội: Quận Hoàng Mai di dời nhiều hộ dân đến nơi tránh trú an toàn
![Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/07/19/thumbnail/b4f7a146defc9a7dcef34b543f74b140.jpg?rt=20240907194419)
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8
![Bão số 3 (Yagi) vào Hà Nội kèm theo mưa to, gió giật mạnh](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/092024/07/18/croped/thumbnail/a52f432508a86b7e80c975150c4c3fd2.jpg)
Bão số 3 (Yagi) vào Hà Nội kèm theo mưa to, gió giật mạnh
![Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2024/032024/12/22/thumbnail/d77ea92e73a61a9d8273e036dd56f4db.jpg?rt=20240312224114)
Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo
![TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/2023/062023/04/17/thumbnail/081d2ffaab5ca1522c528b60d0ac275f.jpg?rt=20230604180212)
TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh
![Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/suckhoemoitruongcomvn/042021/22/00/thumbnail/3160520230428152902.0711830.jpg)
Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh
![Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/suckhoemoitruongcomvn/042021/20/13/thumbnail/3159620230428152902.9958360.jpg)
Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh
![Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/suckhoemoitruongcomvn/042021/17/12/thumbnail/3157020230428152903.9764730.jpg)
Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin
![Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/suckhoemoitruongcomvn/042021/15/23/thumbnail/3155720230428152904.7776680.jpg)
Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân
![Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/suckhoemoitruongcomvn/042021/12/10/thumbnail/3151020230428152905.6844770.jpg)
Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
![Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/suckhoemoitruongcomvn/042021/02/15/thumbnail/3144520230428152906.5296650.jpg)
Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
![Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn: Địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân](https://suckhoemoitruong.com.vn/stores/news_dataimages/suckhoemoitruongcomvn/042021/02/10/thumbnail/3144220230428152907.1427600.jpg)